Старый лесной Волк страстно мечтает отправиться в морское путешествие. Что для этого нужно? Храбрость? Ее у бывалого задиры хоть отбавляй! Опыт? Волк пережил на своем веку многое… Корабль? Работа по его строительству начата. Не хватает команды!
Кого взять в путешествие? Хитрую Лису, добродушного Филина, сурового Ворона? Неожиданно одним из первых желающих оказывается дрожащий от страха Зайчонок, прекрасный барабанщик и фантазер.