Чего вы боитесь? Как вы боретесь со своими страхами? А возможно ли победить страх? Впервые потаенные внеземные фантазии Говарда Лавкрафта оживают во мраке театральной сцены. Эту почти сюрреалистическую историю расскажет студент факультета метафизики парижского университета, а одинокий музыкант сыграет на виоле свою причудливую музыку.