Макс — обычный мальчик, который увлечен научными изобретениями и не верит в магию. Мими — начинающая волшебница, которая летает на метле и умеет разговаривать с кошками и собаками. Во что может превратиться их знакомство? Конечно же, в веселую сказку, где самым удачным образом соседствуют волшебство и наука. А еще — в музыкальный детектив, где молодой участковый расследует дело ведьм, а полицейские псы читают рэп. Всем вместе им предстоит спасти город от чар злой колдуньи Визгильды.