«Когда багровое солнце опускается в море, когда теплый ветерок превращается в шторм, когда верхушки сосен склоняются к земле и затихают пугливые птицы, прилетает император Дракон…» Храбрый в оин Есима, сын Фудзивары, возвращаясь с поля боя, решает больше никогда не участвовать в войне, чем вызывает гнев у своего отца. А самурай Ямомото, позавидовав славе Фудзивары, решает отомстить ему. За помощью он обращается к колдунье Хокэ, которая может вызвать императора Дракона.