В Тернистом лесу проживает колдунья Гризелда, которая постоянно экспериментирует с новыми зельями, а ее верная подданная — крыса Марта — во всем ей помогает. Но однажды крыса приносит новости о том, что в южной части Тернистого леса профессор Нобелеус открыл уникальный эликсир знаний. Что из этого вышло? Удалось ли коварной колдунье заполучить эликсир, вы сможете узнать на нашем веселом музыкальном спектакле.