Под нитками дождя ветер терзает старую цирковую афишу, в какой-то момент она рассыпается гурьбой клоунов — и те, достав из карманов лоскуты, скручивают их в циркачей. Силач, канатоходцы, акробаты—дылды и коротышка, тигры, девушка с хулахупом, полосатый шарф вместо коверного клоуна — циркачи эти прямо на столе, заменившем арену, выполняют невероятные, дико смешные трюки — и разлетаются после, как привидения, превратившись обратно в лоскуты. Этот необыкновенно трогательный спектакль некогда был курсовой работой курса Алекса ндра Миндлина.