История взросления, рассказывающая о годе жизни Серо, шестилетнего курдского мальчика, живущего со своей семьей в деревне на границе между Сирией и Турцией. Он живет в доме с бабушкой и дедушкой, родителями, младшей сестрой и дядей Арамом, дерзким молодым человеком, влюбленным в Ханну, соседку и дочь единственной еврейской семьи в городе. Глазами ребенка мы наблюдаем вред от ядовитого национализма Хафиза Асада, который навязывается даже на первом году школы, преследование курдов и запрет на использование собственного языка. Картина напоминает, каким уродливым и несправедливым может быть мир человека, но одновременно — красоту и соседскую дружбу и доброту.