1609 год. Пока поляки держат в осаде Смоленск и палят по его стенам из пушек, маленький мальчик Сашка пытается пробиться к старшим: он обещает, что по воздуху на защиту города прискачет золотой царь с копьем, но пока что слов своих доказать не может. Зато он берется мастерить бомбы из теста и помогать воеводе Шеину одолеть Сигизмунда Третьего. Спродюсированный Сергеем Сельяновым приключенческий мультфильм про Смутное время.