Шэрон, целеустремленная и амбициозная кинопродюсерка из Тель-Авива, находится на грани банкротства после развода с мужем, который помогал ей финансировать фильмы. Чтобы сохранить чувство собственного достоинства и финансовое положение, она соглашается работать с Узи Сильвером. Когда-то он был известным режиссером, но потом он обратился к религии, стал ультраортодоксальным раввином и завязал с режиссурой. Теперь он хочет вернуться в мир кино вместе с экранизацией библейской трагедии царя Саула. Но работа с Сильвером больше похожа на битву, чем на кинопроизводство, проект вот-вот разрушит Шэрон морально и финансово и ставит под угрозу отношения с теми, кто ей дорог. Фильм про сложную связь искусства, религии и морали.