В сказочном городке мирно проживают волки и овцы. Вражда прекратилась с тех пор, как предводитель волков Серый сам побывал в овечьей шкуре из-за колдовства цыганки. Сейчас Серый следит за порядком и охраняет мирную жизнь вместе со своей подругой волчицей Бьянкой. Но однажды в город приходят незваные гости — песец и маленькая овечка. Никто не подозревал, что они принесут смертельную опасность всем жителям. Придется всем опять вспомнить, ради чего необходимо объединиться.
Маша — невероятно активная девочка, которая никогда не сидит на месте и дружит с цирковым артистом Медведем. Взаимоотношения героев сериала отражают отношения ребенка, познающего мир, и взрослого, пытающегося помочь ему в этом нелегком деле. Машина индивидуальность не знает границ, поэтому урок труда легко оборачивается строительством парусного корабля, а набор художника — в разукрашивание всего леса.