Государство китайского Императора — это изящная китайская шкатулка, которую рассказчик показывает и маленькой героине, и всем детям, собравшимся в зале. Это особенный мир, в котором все живет по диковинным механистическим законам, подчиняясь движению тайных пружин. Спокойствие китайского Императора нарушает известие о чудесной птице — Соловье. Его пение способно пробудить неслыханные чувства. Очарованный чудесным пением птицы, Император желает присвоить Соловья. Но ему это не удается. Соловей не может петь по приказу!