Нью-Йорк, 1955 год. К частному детективу Гарри Энджелу обращается некий Луис Сайфр с просьбой разыскать талантливого музыканта Джонни Фейворита. В 1943 году мистер Сайфр заключил с Джонни один контракт, но тот, вернувшись с войны, попал в психиатрическую лечебницу, откуда впоследствии исчез. Гарри начинает расследование, однако чем дальше продвигается он в своих поисках, тем больше загадок встречается на его пути. Каждый, у кого сыщик пытается выведа ть хоть какие-то сведения о пропавшем Джонни, после разговора с ним погибает.