Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов: как некто Алан сделал операцию и стал Анной и как некто Глен (Д.Вуд-мл.) страшится рассказать невесте Барбаре (Фуллер) о своем хобби — облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам в облике Гленды. Параллельно некий ученый (Лугоши) предупреждает зрителей: «Берегитесь зеленого дракона!»