Крестный отец нью-йоркского мафиозного клана Пол Витти в последнее время чувствует себя не очень уверенно. Постоянные облавы ФБР, покушения со стороны конкурирующих семей, давние воспоминания о погибшем на его глазах отце — все это приводит Пола в паническое состояние. Доведенный до отчаяния, он отправляется к психоаналитику.