XIII век. Орды Чингисхана надвигаются на Хорезм, но тщетно отважный воин Унжу, проведший семь лет в войске монголов, пытается предупредить о грозящей смертельной опасности. Лишь его родной Отрар встает на пути Повелителя Вселенной...
Фильм по сценарию А.Германа и С.Кармалиты, заставляющий вспомнить «Андрея Рублева» и «Трудно быть богом».