Тревожные 60-е, сложная политическая обстановка в Бразилии, пятеро друзей-музыкантов образуют музыкальную группу под названием Os Desafinados и едут в Нью-Йорк. Главная их мечта — выступить в Карнеги-холле. В Америке они знакомятся с дочерью бразильца и американки, которая присоединяется к группе. Так зарождается босанова.